貴社では期末を迎えるにあたり、これまでのKGI達成度の振り返りや来期に向けた計画策定、予算確保を行う中で、何を重点指標としていますか？

これからのビジネスシーンでは生成AIの日常化が当たり前となり、さらにはデジタルと物理的な労働が融合する「フィジカルAI」の活用も本格化しています。

営業活動においても、AIによるデータ分析やオートメーションは「導入しているかどうか」ではなく、「いかに使いこなして成果を最大化するか」というフェーズに移行しました。

しかし、高度な意思決定や複雑な人間関係が絡むBtoB営業、特にエンタープライズ（大企業）向けの領域では、依然として「人の介在価値」が売上の鍵を握っています。人手不足が深刻化する中で、AIとプロフェッショナルな営業代行をいかに組み合わせるかが、企業の命運を分けると言っても過言ではありません。

本記事では、期末決算を控えた企業担当者様に向けて、アウトソーシング（BPO）先の評価・見直し手順から、来期に向けた戦略的な予算消化アイデア、および失敗しない営業代行会社の選び方までを網羅的に解説します。単なるコスト削減ではなく、次年度の飛躍に向けた投資としての営業支援活用を検討しましょう。

期末のアウトソーシング（BPO）見直し・評価手順

決算期は、既存のアウトソーシング先のパフォーマンスを冷静に評価し、契約の継続や見直しを判断する絶好のタイミングです。2026年のトレンドであるAI導入による効率化が、委託先側で適切に行われているかも重要な評価基準となります。

1. 成果の振り返りと定量的・定性的評価

契約時に設定したKPI（重要業績評価指標）をベースに、この１年のパフォーマンスを振り返ります。

1. 処理速度・納期遵守率：納期遅延が発生していないか、AI活用によるスピードアップが見られるか。
2. ミス率・品質：業務の正確性は担保されているか。特に経理BPOなどのバックオフィスでは致命的なミスがないか。
3. 改善提案の有無：言われたことだけでなく、AIツール導入によるコストダウンなどの提案があったか。

2. 業務範囲の再検討と境界線の見直し

自社で行うべき「コア業務」と、外部に任せる「ノンコア業務」の境界線を再定義します。2026年現在は、生成AIで自動化できる領域が増えたため、以前は外注していた業務を内製化したり、逆にさらに高度な専門領域を外注したりといった判断が求められます。

3. 見直しの主な着眼点テーブル

次年度の成果を最大化する「戦略的予算消化」アイデア10選

期末の予算消化は「使い切り」だけではなく、費用対効果が得られるのかどうかも確認しましょう。次年度の予算削減を防ぎつつ、組織の価値を高める「投資」としての側面が重要です。

３月決算の場合、１月から２月には発注を済ませる計画的な情報収集が必要となります。

1. Webマーケティング・広告費：新年度に向けたWeb広告の先行出稿やプレスリリース配信
2. コンテンツ制作・リニューアル：自社サイトのAI対応リニューアルや、採用・サービス紹介動画の制作
3. 設備・環境改善：古くなったPCの入れ替えや、フィジカルAI（清掃ロボット等）の導入
4. 研修・教育費：社員のAIリテラシー向上研修や、外部講師を招いた営業研修
5. SaaS・ツール導入：CRM/SFAの年払い契約や、生成AIツールのライセンス購入
6. 社内資料のデジタル化：紙資料のスキャン、電子保存対応（電帳法対応）
7. 市場調査・レポート：次年度の戦略立案に向けた専門機関への調査依頼
8. ノベルティ・販促品：SDGsに配慮した新年度用ノベルティの作成
9. 書籍・資料購入：業務に必要な専門書籍や有料データベースの年間購読
10. オフィス環境整備：人間工学に基づいたオフィスチェアへの交換など

2026年の営業代行とは？AI時代に求められる役割

営業代行とは、企業の営業活動の一部または全部を外部の専門組織に委託するサービスです。2026年において、営業代行の価値は「労働力の提供」から「AIと人間を融合させた高度な営業プロセスの提供」へと進化しています。

営業代行を利用するメリット

1. リソース不足の即時解消：採用が困難な2026年現在、訓練されたプロを即戦力として投入できます。
2. 最新テクノロジーの活用：自社でAIを導入・調整する手間を省き、代行会社が持つ最新の営業DX環境を利用できます。
3. コア業務への集中：商品開発や重要顧客へのトップ営業に、社内のエース人材を集中させることが可能です。

向いている企業・状況

• 新規事業を立ち上げたが、販路開拓のノウハウが社内にない。
• AIツールは導入したが、具体的なアポイントや成約に結びついていない。
• エンプラ（大企業）攻略を狙いたいが、キーマンへの接点がない。

営業代行で委託できる主な業務内容

営業プロセスは細分化されており、自社のボトルネックに合わせて委託範囲を選択することが可能です。

【企業規模別】営業代行を活用した売上アップ事例

企業規模によって抱える課題は異なります。それぞれの成功パターンを見ていきましょう。

中小企業：分業体制の構築による成果300%向上

多くの中小企業では、一人の営業担当がリスト作成から入金管理までを兼務しており、「新規アプローチ」が後回しになりがちです。この工程を営業代行に切り出した結果、商談数が激増し、売上が大幅にアップした事例があります。

大企業・エンプラ：キーマン接触の最大化

大企業向け営業（エンタープライズ営業）では、決裁権を持つ役員クラスへのアプローチが最重要です。営業代行が提供する専門のアシスタントとデータ分析ツールを組み合わせることで、キーマン接触率が300%に増加した事例も報告されています。

失敗しない営業代行会社選びのポイント

営業代行会社を選ぶ際、 単に「価格」だけで決めるのは危険です。以下のポイントを確認してください。

なお、予算が極端に限られている場合、質の高いプロフェッショナルな営業代行の活用は難しく、結果としてブランドを傷つける恐れがあるため注意が必要です。適切な投資として検討しましょう。

まとめ

2026年の激動のビジネス環境において、営業の効率化と最大化は急務です。期末のこの時期に、現在の体制を見直し、来期に向けた強固な営業パイプラインを構築しましょう。

ネオキャリアでは、中小企業からエンタープライズ企業まで、3,500社以上の営業代行実績があります。テレアポ特化から戦略立案、インサイドセールス、商談代行まで、貴社の課題に合わせた最適なプランをご提案します。セールステック活用した最新の営業手法においても、多数の支援実績がございますのでお気軽にお問合せください。